50 Millionen: Frisches Geld für DocMorris
DocMorris hat sich frisches Geld besorgt. Der Versender platzierte eine neue Wandelanleihe in Höhe von 49,6 Millionen Franken, die im Jahr 2028 fällig wird und eine Anleihe ablösen soll, die im kommenden Jahr ausläuft.
Ziel sei es, die Wandelanleihe mit Fälligkeit im kommenden Jahr vorzeitig zurückzukaufen, die mit 6,875 Prozent sehr hoch verzinst ist. Von den ursprünglich 95 sind noch 87,6 Millionen Franken ausstehend. DocMorris bietet den Inhabern einen Kaufpreis von 1035 Franken pro Anleihe an, was einem Aufschlag von 3,5 Prozent zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen entspricht.
Die neuen Anleihen haben eine Stückelung von je 200.000 Franken und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden sie voraussichtlich am 24. August 2028 zum Nennwert zurückgezahlt. Gezahlt werden 3 Prozent Zinsen pro Jahr, der Wandlungspreis wurde auf 6,54 Franken festgesetzt, was einer Prämie von 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Referenzpreis der Aktien entspricht.
Parallel wurden eigene Aktien ausgegeben, um bestimmten Investoren der neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu erleichtern; DocMorris selbst wird keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien erzielen. Zusammen mit einer weiteren Wandelanleihe in Höhe von 200 Millionen Franken, die im Mai 2029 fällig wird, sind bis zu 9,8 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals zum Zweck von Hedgingaktivitäten von Anleiheinvestoren hinterlegt. Sollten die Anleihen tatsächlich gewandelt werden, müssten weitere Aktien ausgegeben werden.
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